2022年中国畜牧业产业链全景图上中下游市场及企业剖析

中商情报网讯:畜牧业,是指利用畜等已经被人类驯化的动物,通过人工饲养、繁殖,使其将牧草和饲料等植物能转变为动物能,以取得肉、蛋、奶、羊毛、蚕丝和药材等畜产品的生产部门。区别于自给自足的家畜饲养,畜牧业的主要特点是集中化、规模化、并以营利为生产目的。

一、畜牧业产业链

畜牧业产业链从上游到下游,依次为:禽畜苗种、饲料、疫苗等,中游为养殖,下游为屠宰、产品加工等。

资料来源:中商产业研究院整理

二、产业链上游

1.饲料

近年来,我国饲料产量呈现先降后升的趋势,由2017年的28465.5万吨降至2018年的24213.3万吨,2020年饲料产量有所增长,达29355.0万吨,同比增长11.7%。2021年全国饲料产量为31696.5万吨,同比增长11.4%。

资料来源:中商产业研究院整理

饲料重点企业一览:

资料来源:中国饲料工业协会、中商产业研究院整理

2.禽用生物制品

2020年,禽用生物制品销售额为72.78亿元,同比增加11.17亿元,增幅为18.13%。其占生物制品总销售额的比重从2019年的52.1%下降到44.8%,同比下降7.3个百分点。中商产业研究院预计2022年中国禽用生物制品销售额将达79.84亿元。

数据来源:中国兽药协会、中商产业研究院整理

禽用生物制品相关企业一览:

数据来源:中商产业研究院整理

三、产业链中游

1.养殖

1)生猪

目前,我国生猪存栏量已基本恢复至常年状态的90%以上。2021年三季度末,全国生猪存栏43764万头,同比增长18.2%,比二季度末略降0.3%。2021年年末生猪存栏量为44922万头,同比增长10.5%。2021年全年共出栏生猪67128万头,同比增加27.4%。

数据来源:统计局、中商产业研究院整理

生猪重点企业一览:

资料来源:中商产业研究院整理

2)牛

牛肉可分为草饲牛肉和谷饲牛肉。数据显示,2016-2019年牛存栏量总体平稳,2020年我国养牛户因还贷的原因造成恐慌性抛售,再加上新冠疫情的影响,我国牛存栏量下降至6618.3万头,2021年中国牛存栏量达9817万头,同比增长48.3%;2016-2020年我国牛的出栏量由4265万头增至4565万头,整体波动幅度较小,2021年中国牛出栏量达4707万头,同比增长3.1%。

数据来源:统计局、中商产业研究院整理

3)羊

近年来受国家政策的影响,部分地区出现了肉羊限养的情况,数据显示,2016-2020年我国肉羊的存栏量由29931万只增至30655万只,整体存栏量稳定。中商产业研究院预测,2022年我国肉羊存栏量可达30636万只。

数据来源:中商产业研究院整理

4)家禽

家禽养殖在中国已有5000多年的历史。我国家禽业自改革开放以来,已经取得了飞速发展,家禽饲养量、禽蛋产量已连续多年保持世界第一。2021年,全国家禽出栏157.4亿只,比上年增加1.7亿只,增长1.1%。

数据来源:统计局、中商产业研究院整理

2.产成品

1)禽蛋

禽蛋是各种可食用鸟类的蛋的统称。通常意义上的禽蛋有鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋、鸵鸟蛋、鹌鹑蛋等十余种禽蛋。2020年我国禽蛋已达3468万吨,同比增长4.81%。新冠疫情下居民消费增速缓慢,2021年我国禽蛋产量有了小幅下降,产量为3409万吨,同比下降16.01%。

数据来源:统计局、中商产业研究院整理

2)牛奶

近年来,中国牛奶产量稳步增长,从2016年的3064.03万吨增长至2020年的3440.14万吨,年均复合增长率达2.94%。2021年中国牛奶产量达3683万吨,同比增长7.1%。

数据来源:统计局、中商产业研究院整理

3)有机肥

有机肥,主要来源于植物和动物,其主要功能是施于土壤以提供植物营养。数据显示,2017-2020年我国有机肥供需平衡,2020年我国有机肥产量达1560万吨,需求达1515万吨。中商产业研究院预测,2022年我国有机肥产量可达1705万吨,需求可达1648万吨。

数据来源:统计局、中商产业研究院整理

禽畜养殖相关上市企业一览:

从地域分布上看,中国禽畜养殖行业相关上市企业不多,主要分布在沿海地区,其中,山东省的禽畜养殖上市企业最多,其次是广东省、湖南省、河南省。

资料来源:统计局、中商产业研究院整理

四、产业链下游

1.食品制造业

中国作为食品生产和消费大国,多年来,在国民经济总体平稳、稳中向好的影响下,我国食品制造相关企业正在朝着高质量发展目标不断迈进。2021年,全国规模以上食品企业制造业营业收入总计为21268.1亿元,同比增长8.5%。

数据来源:统计局、中商产业研究院整理

2.纺织业

从2017年起全国纺织业营业收入呈现逐年下跌的趋势,从2017年的38640亿元,下跌至2019年的24038.1亿元,下跌幅度超过37%。营业收入的下跌一方面是由于近几年国家推行的环保政策影响,作为污染比较严重的纺织行业受到了严重打击,另一方面是由于中美贸易战的影响。2021年纺织业营收有所回升,为25714.2亿元。

数据来源:统计局、中商产业研究院整理

上述数据来源及分析请参考中商产业研究院发布的《中国畜牧业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

世界上养殖业发达的国家有哪些?它们大多分布在海洋性气候带

打开地图,你会惊奇的发现世界上很多养殖业发达国家都分布在海洋性气候带,或者该国的主要养殖业分布在海洋性气候带。如此的巧合,必定有它相同的原因。

所谓海洋性气候,就是沿海地区受强大的海洋暖湿气流作用,形成的一种气候。在大陆上往往遇到阻隔山脉,形成降雨,就形成了大陆上的海洋性气候带,海上也有海洋性气候带。海洋气流强大,常年作用,该气候带全年降雨均匀,降水次数多,强度小,年气温变化小,适合生长多汁的牧草,不利于生长乔木。冬天比同纬度气候温暖,夏天比同纬度凉爽,正所谓冬暖夏凉,这样的气候非常适宜于养殖业。

海洋性气候在不同纬度又分温带海洋性气候,亚热带湿润气候,热带海洋性气候。在七大洲除了南北极没有,其他五大洲都有分布。非洲大部分地处赤道两端仅仅只有南非最南端有小面积分布。而在西北欧,拉美,南美有大面积分布,形成了几个养殖业发达的国家。下面就来介绍主要几个。

1.丹麦,欧洲,温带海洋性气候,世界第一猪肉出口国,畜牧业最发达的国家。丹麦位于北欧,在波罗的海与大西洋交汇处,它每年出口3000万头肉猪,大量的种猪,还有大量牛肉乳制品供应欧洲以至世界。丹麦有世界著名的格兰特猪,我们中国的大型养猪场每年进口很多小猪仔,一头都要几万块。丹麦最大养猪企业皇冠已经在我国内布局几个大型养殖场,专门对口供应某些超市,将极大带动我国养猪产业现代化发展。2020年我国从丹麦进口猪肉36.69万吨,占8.35%,是我国第五大猪肉进口国。

2.挪威,欧洲,大部分温带海洋性气候,挪威三文鱼世界最大养殖国,出口国。年出口120万吨左右。挪威海域也是海洋性气候,终年低温,海水深,非常适合大西洋鲑鱼养殖。另外它的畜牧养殖业也很发达。三分之一国土处在北极圈内,天气寒冷,农业面积只有98万公顷,仅占国土面积2.6%,草地却占65万公顷,肉蛋奶能够自给自足,蔬菜水果需要进口。2019年挪威三文鱼出口2.5万吨到中国,2020年受疫情影响没有多少。

3.英国,欧洲,温带海洋性气候。羊肉产量是欧盟首位,世界第六位。大家经常看电影会发现,在两百年前,冬天英国人都喜欢穿着厚重的羊毛西服了,而羊毛制品是英国资本主义对外倾销的主要产品,英国的资产阶级土地革命就被称为“羊吃人”的圈地运动。

现在英国畜牧业占了农业总产值2/3,全国一半耕地种植饲料服务于畜牧业。虽然羊肉产量欧洲领先,可是如今效益更好的英国的牛肉,鲜奶,奶制品已经占了其畜牧业的一半以上。其中奶牛产业是其重要部门,细心的朋友就会发现,我们大型超市进口超市有不少英国进口乳制品。2020年,受疫情影响,中英都完成了200亿美元食品进出口额,奶制品占了很大部分。

4.荷兰,欧洲,温带海洋性气候,世界第二大农产品出口国。农业虽然却占国民经济1.6%左右,畜牧业占农业52%,已经达到人均一头牛,一头猪,畜牧业是世界上最发达国家行列,仅次于丹麦,我们国内很多奶粉就是荷兰品牌。说到荷兰,不得不提花卉,园艺业占农业33%左右,世界最大的花卉出口国,出口量占国际市场的60%,有“欧洲花园”之称。2020年我国从荷兰进口猪肉27万吨,占6.15%,是我国第六大猪肉进口国。

5.德国,欧洲,其西北部温带海洋性气候,农业高度现代化智能化。德国的工业掩盖了其农业的发达,人均每年消耗猪肉90-100斤,进口大量丹麦猪肉,自己还出口。2019年我国进口猪肉313万吨,其中有52万吨来自德国。2020年我国进口德国猪肉46.97万吨,占10.69%。

6.爱尔兰,欧洲岛国,典型的温带海洋性气候。农业以畜牧业为主,占农业70%左右。

7.新西兰,大洋洲,温带海洋性气候,世界第一大羊肉,鹿茸,粗羊毛,奶制品和帝王三文鱼出口国,羊毛出口世界第三。。国土面积27万平方公里,境内山地和丘陵占75%面积, 30%国土划为保护区。山间丘陵间牧草茂盛,非常适合养殖业发展,国土面积一半用于畜牧业,约1350万公顷。从北太平洋引入帝王三文鱼,温度适宜,水质好,生产了世界50%的帝王三文鱼。2020年,是我国最大的羊肉进口国,进口20.06万吨,占比54.97%。进口牛肉16.99万吨,占8.02%,处于第五位。

8.澳大利亚,大洋洲,在其本岛东南和塔斯马尼亚岛为温带海洋性气候,著名城市墨尔本在该地,本岛东部有狭窄的亚热带季风性湿润气候,首都堪培拉和悉尼在该地区。澳大利亚国土面积广大有768万平方公里,澳大利亚被称为“骑在羊背上的国家”,羊毛产量世界第一,牛肉产量世界第一。但是西部大部分是干旱半干旱地带,可以放牧一些山羊等。适合农牧业的 只有26万平方公里,主要就分布在东南海洋性气候带,大部分人口也居住在该地区。2020年向我国出口牛肉25.33万吨,占11.96%,排名第三位。向我国出口羊肉15.22万吨,占41.7%。现在超市可以看见很多澳大利亚牛羊肉,奶粉牛奶。

9.阿根廷,南美洲,亚热带季风性湿润气候, 位于其中部和东部,是著名的潘帕斯草原。阿根廷素有“世界粮仓和肉库”,“骑在牛背上的国家”之称,畜牧业占农业产值40%以上。国土面积278万平方公里(没有包括与英国有争议岛屿面积),长期牧场1.42亿公顷,占国土面积的51.2%。在阿根廷主要饲养短角牛,海福特牛,安格斯牛,养殖模式很成熟,流程很规范,相关产业丰富。我国还专门组织养牛企业前去学习参观。这几年阿根廷肉牛存栏率不断上涨,很大程度上得益于,我国牛肉需求不断增长,中阿贸易持续深化。2020年阿根廷向中国出口48.26万吨牛肉,占22.87%,处于第二位。另外,其国内种植业发展也可以,80%大豆出口到中国。

10.乌拉圭,南美洲,亚热带季风性湿润气候。乌拉圭农牧业在国民经济中占重要地位,大部分供出口,全国农用地1486.4万公顷,牧业用地1319.1万公顷。羊毛和牛肉是其优势出口产品。2020年中国从乌拉圭进口牛肉22.97万吨,占10.84%,是我国第四大牛肉进口国。羊肉是第三进口国,0.82万吨,占2.26%。另外水稻也是世界第六出口国,令人意外。

11.巴西,南美洲,在其南部与阿根廷,乌拉圭连接地方是亚热带湿润气候,很大一部分是潘帕斯草原北缘,面积不大,农业发达。特别的是巴西大量开发热带草原,热带雨林发展种植和农业。利用种植的粮食作物饲养大量禽畜。2020年是中国最大牛肉进口国,进口84.84万吨,占40.05%。第三大猪肉进口国,进口48.19万吨,占10.97%。

12.智利,南美洲,其南部是温带海洋性气候。智利牧场占国土面积28.4%,主要集中在该区域。大量生产牛肉,猪肉。近年来大量出口中国。 智利海域寒暖流影响明显,海洋性气候影响大,引入大西洋鲑鱼,银鲑,其三文鱼产量世界第二,是我国最大的三文鱼进口国。

13.美国,北美洲,其西部的华盛顿州俄勒冈沿海地区是温带海洋性气候,该地区农业发达,肉牛和乳业发达。其东部的亚热带季风性湿润气候,集中了美国最多的人口,城市,美国大部分肉牛,奶牛出自这里,每年向世界出口大量牛肉,乳制品。

以上就是世界主要海洋性气候国家,它们几乎囊括了世界养殖业各个方面的主要发达国家。同纬度的温带大陆性气候养殖业也很发达,但是比较干燥,草质没有那么好,养殖业趋向于粗放型,地广人稀,草原承载能力差,草原容易退化。比如澳大利亚中部地区,蒙古高原,中亚高原等。3月份东北亚爆发了大的沙尘暴,原因就是蒙古国放牧开发草原过度,牧草生长速度慢,沙化扬尘,在海洋性气候地带,雨水充沛,牧草生长迅速,加上不少国家都是规模化圈养育肥,牛羊不能踩踏草地,不能出现这种情况。但是在一些养殖密度大的地方,比如澳大利亚,巴西养殖地带 ,完全的放养,牛群饮水大量踩踏草地,在河边形成了斑秃片状,这得引起注意。

就介绍到这里,欢迎大家交流指正!

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